• Transacción permitirá al Perú continuar con la política de “solarizar” la deuda pública en línea con la estrategia de gestión de activos y pasivos del Ministerio. Durante los últimos tres años, se refinanció bonos en moneda extranjera por bonos en moneda local y ahora se refinanciara créditos en moneda extranjera por bonos en moneda local.

• Generará ahorros importantes gracias a la tasa obtenida en comparación con el costo de la deuda a refinanciar en la medida. Se lograron condiciones más favorables, menores pagos de interés y mayores plazos de vencimiento.

• Es la primera vez que el Perú liquidará la operación a través de EUROCLEAR, inaugurando así esta plataforma de liquidación internacional.

• La operación, realizada a través de la creación de una nueva referencia, el Bono Soberano 2032, es una de las más grandes en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales y es la mayor en lo que va del año 2017.

• La demanda por la emisión excedió los 32 mil millones de soles, de inversionistas locales e internacionales; la mayor demanda recibida por una emisión en soles de la República de Perú en la historia.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizó hoy una exitosa transacción de administración de deuda a través de una oferta internacional de Bonos Soberano en moneda local con vencimiento en el año 2032, con la finalidad de utilizar los recursos obtenidos para prepagar créditos en dólares, euros y yenes. La colocación del nuevo Bono Soberano 2032, por un monto aproximado de S/ 10,000 millones, a una tasa de cupón de 6.15% constituye una nueva referencia a 15 años en la curva de rendimientos en moneda local. Es importante resaltar que los recursos captados serán destinados a financiar la operación de administración de deuda y no incrementará el saldo de deuda de la República.

Esta operación cumplió varios objetivos. De un lado mejorará el perfil de deuda del país a través de la mayor participación de la moneda local en el portafolio total; de otro lado, se incrementa la vida media del portafolio de pasivos, disminuyendo así la presión por el pago de la deuda en el corto plazo, reduciendo la exposición al riesgo de refinanciamiento, y generando ahorros debido a un costo de financiamiento menor para el bono en referencia. Es importante resaltar también que en tanto los recursos captados serán destinados a financiar la operación de administración de deuda y por lo tanto no se incrementará el saldo de deuda de la República.

En línea con la estrategia de solarización de la deuda pública, esta nueva referencia incidirá positivamente en una mayor liquidez de la curva de rendimientos en soles, necesaria para que otros emisores peruanos puedan emitir en moneda local en los mercados de capitales.

Esta es la primera transacción de la historia de la República que liquidará a través de la plataforma internacional de EUROCLEAR, en línea con los más altos estándares internacionales utilizados por los emisores de bonos a nivel global. Adicionalmente, la implementación progresiva de esta plataforma para otros emisores locales les permitirá diversificar su base de inversionistas con la finalidad de minimizar el costo de financiamiento de acceder al mercado de capitales internacional.

La transacción marca el exitoso retorno del Gobierno Peruano al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda en moneda local, la cual tuvo una demanda de aproximadamente S/ 34,000 millones. Esto confirma la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en la fortaleza de nuestra economía, en el equipo de gobierno y en el plan de reformas estructurales.

“Estamos ‘solarizando’ nuestra deuda, retirando deuda en moneda extranjera y emitiendo deuda en soles. La idea es generar ahorros al Estado, pues se reducen las tasas de interés y se solariza a la deuda pública y a la economía en general. Además, hemos abierto la puerta para que el sector privado utilice la plataforma Euroclear y tengan acceso a financiamiento en soles del mercado internacional”, señaló el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala.